Debut con éxito en el mercado local de deuda de mediano plazo

El Banco BCI concretó con resultados sobresalientes su primera emisión de deuda de mediano plazo (tres años) en el mercado local peruano, marcando un hito relevante en su estrategia de fondeo y profundización de su presencia en el país.

La operación, realizada mediante una emisión dirigida al público en general, alcanzó un monto colocado de S/77.8 millones (aproximadamente US$25 millones), con una demanda equivalente a 1.6 veces el rango inicial, lo que evidencia el fuerte interés de los inversionistas.

El bono, emitido en soles, tiene fecha de emisión el 15 de enero de 2026 y vencimiento el 15 de enero de 2029, con una tasa de emisión de 5%, correspondiente a un spread sobre la deuda del gobierno peruano de 80 puntos básicos, reflejando condiciones financieras competitivas y una percepción positiva del riesgo crediticio de la entidad.

Desde el banco destacaron que este resultado confirma la confianza del mercado en la solidez financiera de Bci y en su propuesta de valor en el Perú.

“Esta primera emisión de deuda de mediano plazo representa un hito para BCI en el mercado peruano. Las condiciones financieras alcanzadas y la alta demanda recibida reflejan la confianza de los inversionistas en el banco, en nuestra gestión financiera y en nuestro compromiso de largo plazo con el país. Seguiremos trabajando para dinamizar el mercado de capitales local y ofrecer alternativas sólidas y atractivas a los inversionistas”, señaló Javier Swayne, Gerente de Finanzas y Tesorería de Banco BCI Perú.

Con esta colocación, BCI no solo diversifica sus fuentes de financiamiento, sino que también reafirma su apuesta por contribuir activamente al desarrollo y profundización del mercado de capitales peruano, en un contexto donde la confianza y la estabilidad resultan claves para el crecimiento sostenido.

 

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